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業務紹介(相続・贈与・資産運用)

相続・贈与・資産運用

相続対策

相続は、生前対策が必要です。実際に相続が起きてからでは限られてしまいます。まず、現状の財産での相続税額を試算し、現状を把握します。その上で、生前贈与や不動産を活用した相続財産評価額の引き下げなど実行可能な対策を立案、実行支援します。また、将来の遺産分割について『争続』とならない分割方法などのアドバイスを行います。

遺産整理業務

遺産整理業務とは、資産の名義変更(不動産、預貯金、株式、投資信託、債券、自動車、生命保険金、年金等)や組替(売却、購入、交換、買換え、賃貸、建築)を行う業務です。当事務所では相続人様の遺産整理業務のお手伝いを行います。
まず相続人の確定を行い、その後遺産の調査を行います。その上で財産目録の作成し、相続税申告の有無の判断を行います

遺産分割協議書の作成

二次相続を含めた相続税額等、遺産分割に参考となる資料を提供し、お客様が決定した内容に基づき遺産分割協議書を作成します。

相続税申告書の作成

相続申告書の作成を行います。申告書は、相続後10ヶ月以内に提出する必要があります。期限内に申告しないと数々の有利な特例を受けられず不利となります。

弁護士・司法書士等他士業との連携

必要に応じて弁護士・司法書士等他士業と連携しながら手続きサポートを行える体制を整えております。相続の場合、特に不動産の相続登記が必要となることが非常に多くなります。当事務所が司法書士を紹介することでスムーズに手続きを行うことができます。

不動産の有効活用

ハウスメーカー・不動産会社等提携企業と連携し、不動産の有効活用についてアドバイスを行います。また、ご自宅や事業所店舗の新築、建て替え等の提案も行います。